Analyse: Top-10-Panelhersteller verfügen über ausreichende Produktionskapazitäten, um die weltweite Nachfrage zu decken

Die zehn größten PV-Panel-Hersteller (die Top 10) zeigen sich trotz erheblicher Marktturbulenzen sehr widerstandsfähig, wie die wirtschaftlichen Ergebnisse in der ersten Hälfte des Jahres 2024 zeigen. Dies berichtet das Beratungsunternehmen Wood Mackenzie in seinem Bericht „Global solar module manufacturer ranking H1 2024“.

Der Solarmodulmarkt stand im Jahr 2024 vor großen Herausforderungen, darunter ein beispielloser Preisverfall. Trotz der Marktturbulenzen erreichten die zehn größten Hersteller von Solarmodulen (Top 10) eine durchschnittliche Kapazitätsauslastung von 66 %, wobei die meisten von ihnen 70 % übertrafen. Dies zeugt von ihrer starken Marktposition und ihrer Widerstandsfähigkeit.

Nach Angaben von Wood Mackenzie gehören die folgenden Unternehmen zu den weltweit führenden Modulherstellern:

Den Analysten zufolge verfügen die zehn oben genannten Hersteller über ausreichende Kapazitäten, um die weltweite Jahresnachfrage zu decken. Die jüngste Rangliste zeigt, dass immer mehr nicht-chinesische Hersteller in die Top Ten aufsteigen, wobei Unternehmen aus Indien, Singapur und Japan auf dem Vormarsch sind.

Technologischer Wandel
"Die Rentabilität unterscheidet die führenden Unternehmen der Branche. Während viele Unternehmen mit finanziellen Verlusten zu kämpfen hatten, meldeten acht der 13 führenden Panelhersteller in der ersten Hälfte des Jahres 2024 positive Gewinne. Dieser Erfolg unterstreicht ihre Fähigkeit, erhebliche Preissenkungen durch effektive Kostenkontrolle und Effizienzoptimierung zu bewältigen“, sagte Yana Hryshko, Leiterin der globalen Forschung bei Wood Mackenzie.

Auf dem Markt vollziehen sich Veränderungen in der Technologie der hergestellten Platten, und zwar viel schneller als erwartet. Die TOPCon-Paneel-Technologie gewinnt an Dominanz, während die neuen HJT- und BC-Paneel-Technologien ebenfalls ihren Anteil an der Gesamtproduktion erhöhen. Darüber hinaus steigen die Investitionen in Forschung und Entwicklung, und zwar um durchschnittlich 4 % ab 2023.

Dramatischer Preisverfall
"Die Solarbranche hat in letzter Zeit einen dramatischen Preisverfall bei PV-Panels erlebt, der von 0,24 $ pro Watt auf 0,08 $ pro Watt gefallen ist, was einer Senkung um mehr als 70 % entspricht. Dieser beträchtliche Preisverfall hat den Umsatz und die Rentabilität der gesamten Branche erheblich unter Druck gesetzt und Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit einiger Hersteller geweckt“, so Hryshko weiter.

Laut Mackenzie wird die derzeitige Zunahme der Solarnachfrage jedoch nicht die Überkapazitäten ausgleichen, die durch den raschen Kapazitätsausbau entstanden sind : „Die zehn größten Hersteller sind besorgt über die niedrige Kapazitätsauslastung und die sinkenden Margen, was sie dazu zwingt, bei ihren künftigen Expansionsplänen vorsichtiger zu sein “, fügt Hryshko hinzu.

In seinem Bericht bewertete Wood Mackenzie mehr als 38 Hersteller von PV-Modulen aus 11 Ländern, wobei die Gesamtproduktionskapazität und das Angebot 68 % bzw. 84 % der weltweiten Produktion ausmachen. In der Rangliste werden neun verschiedene Kriterien untersucht, darunter Erfahrung in der Modulherstellung, vertikale Integration, finanzielle Leistung, Kapazitätsauslastung und mehr.